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ACCOMPAGNEMENT PERMANENT ET
SOLUTIONS SUR MESURES
Un accompagnement permanent
Votre patrimoine est unique. A travers notre « parcours patrimonial », votre interlocuteur va s’atteler à bien comprendre votre situation actuelle et les objectifs que vous souhaitez servir. Puis, régulièrement, il fera le point avec vous vous pour vous aider à adapter vos choix à l’évolution naturelle de votre patrimoine. Votre interlocuteur s’appuie sur l’expertise pluridisciplinaire du cabinet pour vous apporter des éclairages nouveaux. Vous allez mettre en place avec lui un calendrier d’accompagnement, en choisissant les modes d’interactions.
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Des solutions sur mesures
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Depuis 2004, Version Patrimoine s’attèle à enrichir régulièrement l’offre de produits et services distribués par notre équipe. Cette offre est analysée et répond à une « gouvernance produit » qui vous assure de l’indépendance de nos conseils et de l’absence de tout conflit d’intérêt.
La solution proposée doit être en adaptée avec votre situation personnelle. Toute solution proposée est matérialisée par un « rapport d’adéquation ». Dans ce document, vous y trouverez un rappel de votre situation, l’explication de la solution proposée de façon détaillée. Les avantages mais aussi les risques associés à la solution seront expliqués. Nous vous confirmerons ainsi la bonne adéquation de la solution proposée à votre situation. Nous veillerons à vérifier dans le temps que cette solution reste adaptée à l’évolution de votre patrimoine.