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Un autre regard sur votre patrimoine
Nous mettons à votre service notre expertise pour vous apporter un regard nouveau sur votre patrimoine. A travers un parcours client structuré, nous vous accompagnons pour éclairer et donner du sens à l’ensemble des éléments qui compose votre patrimoine. Vous serez alors à même de prendre des décisions pertinentes pour la gestion de votre patrimoine.
Notre accompagnement s’inscrit dans la durée pour vous permettre d’adapter les décisions prises aux évolutions naturelles de votre situation personnelle.
Une autre façon d'en parler...
Dans un environnement qui évolue sans cesse, l'équipe de Version Patrimoine vous accompagne et vous aide à garder le cap.
Vous pouvez vous appuyer en permanence sur un interlocuteur dédié, des compétences pluridisciplinaires et un réseau d'experts en appui.
Notre méthode de travail
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Identifier et comprendre les forces et faiblesses de votre patrimoine
Définir et planifier l’organisation de votre patrimoine
Mettre en œuvre les solutions adaptées à votre stratégie
Suivre et adapter en étant en permanence à votre écoute
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Années d'expérience
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Million d'encours
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Collaborateurs
UN ACCOMPAGNEMENT PERMANENT.
De nouvelles solutions apparaissent régulièrement. Comment choisir le produit ou le montage le plus adapté à mon patrimoine ?
DES SOLUTIONS SUR-MESURE
La gamme de produits à laquelle nous vous donnons accès, répond à une méthode de sélection réfléchie et rigoureuse.
POURQUOI TRAVAILLER AVEC NOUS?
L'expertise de l'équipe, La rigueur et la disponibilité des collaborateurs, Un binôme pour chaque client, Une formation permanente de l'équipe, Des solutions simples, Sont les fondamentaux de notre méthode de travail.
Un accompagnement permanent.
De nouvelles solutions apparaissent régulièrement. Comment choisir le produit ou le montage le plus adapté à mon patrimoine ?
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Des solutions sur-mesure.
La gamme de produits à laquelle nous vous donnons accès, répond à une méthode de sélection réfléchie et rigoureuse.
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Pourquoi travailler avec nous ?
L'expertise de l'équipe, La rigueur et la disponibilité des collaborateurs, Un binôme pour chaque client, Une formation permanente de l'équipe, Des solutions simples, Sont les fondamentaux de notre méthode de travail.
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