1 - Audit
Lors d'un premier entretien, vous allez nous exposer votre situation familiale, professionnelle, et décrire votre patrimoine. Cet audit va nous permettre de définir vos objectifs ; ensemble, nous essayerons de clarifier leurs contours et de les hiérarchiser | . |
2 - Analyse
Notre travail d'étude va se faire sous l'éclairage des expertises complémentaires de nos collaborateurs.
A partir de votre patrimoine existant, nous allons vous proposer un véritable plan de route, permettant d'atteindre vos objectifs.
3 - Actions
Il ne reste qu'à sélectionner la solution la plus adaptée à votre problématique. Nous pouvons vous accompagner pour des placements financiers (livrets, Compte titres, PEA, Assurance Vie), des investissements immobiliers (de Robien, Borloo, Malraux, LMP, ...).
Vous bénéficierez du soutien de nos experts pour tout montage juridique (SCI, clause bénéficiaire, ...)
4 - Assistance
Plusieurs fois dans l'année, nous faisons ensemble un point d'étape pour s'assurer que la solution choisie correspond toujours aux objectifs que nous nous sommes fixés. En permanence, nous sommes là pour vous apporter un soutien juridique, fiscal, immobilier, pour comparer ou vérifier les offres de vos partenaires habituels, pour vous aider à remplir vos déclarations fiscales, ... |  |
... nous sommes là.
N'hésitez pas à nous contacter